台灣行動支付大比拼：Line Pay、街口支付、Apple Pay 最後誰會留下？

幾天前，我在茶湯會買飲料時，看到店家已可同時支援LINE Pay、街口支付。我好奇問了下店員，最近客人使用行動支付的比例，結果讓我吃驚，平均每10位客人，大概就有三至四成使用行動支付來付款。

 

而資策會MIC也在2018年1月發布了《台灣行動支付消費者調查》，指出台灣使用過行動支付的人，在過去2 年內從19％提升到39.7％。若我們以《技術採用生命週期》的理論來看，台灣行動支付技術已通過了早期採用者（Early Adopters）的考驗，正式踏入以實用性為訴求的早期大眾（Early Majority）族群。

因此，本集的大和有話說，將會針對台灣現行的行動支付產業、主要廠商、及市場趨勢做個簡單概要的說明，希望能幫助你在六分鐘內搞懂台灣行動支付市場。

 

等等，談行動支付前……

行動支付（Mobile Payment），簡單來說就是透過行動裝置（如手機及平板電腦等）所啟動的支付行為，以取代實體的信用卡、票證或現金等支付方式。

然而，如同上面所說，「行動支付」是一種相當廣義的概念，若要深入了解台灣行動支付的生態，我們還是得先搞懂與行動支付有關的三種「營業項目」，也就是傳說中的「電子支付」、「電子票證」以及「第三方支付」，這樣才能把近期的市場大亂戰講清楚。

 

 

先從第三方支付（Third-Party Payment）說起吧，它其實就是在商家、收單銀行之間的代收、代付平台，並從每筆交易的過程中抽取一些手續費。

當消費者在商家那買完東西後，消費者的錢會先寄放在第三方平台，待商家成功出貨後，第三方平台再撥款給商家。這樣一來，不僅對消費者的購物更有保障，商家也不用再跟收單銀行一家一家簽約了。

 

 

截至2018年8月，台灣共有6,300家以上的第三方支付業者，包括Yahoo奇摩輕鬆付、支付連（PChome）、樂點卡（遊戲橘子）、豐掌櫃（永豐銀行）、歐付寶、Line Pay、智付寶、Pockii（中國信託）、Gomaji Pay等。

然而，因應法規的關係，除非這些第三方支付業者擁有「電子支付（可儲值、轉帳）」、「電子票證（可儲值）」等執照，否則就無法從事儲值、轉帳等業務。而這樣的規定，讓這些純第三方支付業者無法觸及那些沒有信用卡的族群。

目前看來，國內取得《電子票證》執照的廠商，共有悠遊卡、一卡通、愛金卡（iCash）、遠鑫電子票證（HappyCash有錢卡）等四家，而這些廠商就可以從事帳戶儲值業務。

《電子支付》部分，除了台灣22家銀行、郵局以及兼營的一卡通外，目前取得專營《電子支付》執照的廠商共有6家，分別是街口支付、橘子支付、國際連、歐付寶、智付寶、ezPay台灣支付，它們可以不僅可從事代收代付業務，帳戶也有儲值、轉帳等功能。

另外補充一下，台灣所談的電子支付、電子票證、第三方支付等營業項目，在中國大陸統稱為「第三方支付」，不像台灣另外又分成三個不同的體系。

 

現在來談台灣行動支付市場吧！

自2016年底LINE Pay與中國信託合作發行聯名信用卡，以3% Line Point的回饋吸引大量用戶加入後，諸如電商、銀行、電信、超商、政府、遊戲、行動裝置等業者也紛紛推出行動支付服務，炒熱了行動支付市場。

 

 

以支付型態看來，Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay其實算在同一類，我稱它為「手機信用卡」。它們將你的信用卡、金融卡嵌到智慧手機裡，再透過近距離無線通訊技術（Near Field Communication；NFC），讓手機與感應式刷卡機交易。另外，在過程中，它們也以Visa、MasterCard 等國際發卡組織所規範的 Tokenization（代碼化技術），來避免信用卡敏感性資料的外洩的風險。

而LINE Pay、街口、Pi錢包這類的第三方支付業者則不大一樣，它們通常是採用QR code刷條碼的方式來傳輸交易資料。這樣一來，商家就不用另外添購感應式刷卡機，用戶使用行動支付時，也較不會有手機型號的限制。

以我個人的使用經驗來看，Apple Pay的支付體驗相當好，透過NFC技術就能在一秒內支付完畢，不像QR code還得多滑幾下手機、掃瞄、輸入金額。然而，以目前看來，QR Code的模式較不會有型號上的問題，能較快走入各個支付場景，算是鋪蓋市場較快的模式。

 

天龍、地虎的對決：Line vs 街口支付

根據資策會統計，2017年國人最常使用的行動支付前三名分別為Line Pay（25.2%）、Apple Pay（17.9%）、街口支付（10.4％）。其中，Apple Pay其實只有綁定信用卡，沒有做其他多餘的服務，所以很多人都認為它在台灣的市佔率可能會逐年下滑。因此，未來的重點好戲，可能就在Line Pay與街口支付的對決。

 

 

LINE Pay以其在通訊軟體上1,900萬用戶的優勢，從網購付款出發，並輔以LINE Point點數回饋，線上線下共計已補貼了30億台幣，當前線下支付點超過50,000個商家，會員人數超過260萬人。

而街口則主打在地化策略，自知自己資本額相對LINE小的多，因此以「鄉村包圍城市」的策略，從線下的夜市攤販出發，先打入饒河街、師大夜市、寧夏夜市等知名夜市，再打入飲料店等實體店面。

因為台灣人愛逛夜市，單次消費金額較小，所以街口只要小額補貼，就可以拿到一個新的客戶。而且對攤商而言，行動支付還有不用找零，相對衛生的優點，甚至可降低老闆收到假鈔的機會。因此，街口支付很快的就席捲了線下支付市場，目前線下支付點超過65,000個商家。

另外，2018年1月，街口支付取得了《電子支付》牌照，得以開始從事儲值、轉帳的業務，也將競爭門檻拉到一個新的層次。當然，LINE也不會落人後，買下同時擁有《電子支付》、《電子票證》的一卡通30％股權，成為目前一卡通最大的股東，讓LINE Pay除了是支付工具外，也能夠成為用戶日常轉帳的工具。

 

資本戰開打，誰會留下？

有別於中國，我們的信用卡、電子票證（如悠遊卡、一卡通）非常普及，支付環境也相對單純、安全，因此即便台灣的金融法規日亦鬆綁，人們也沒有強烈的動機去改用行動支付付款。

也就是說，行動支付在台灣只是Good to have，不是must to have。在這樣的情況下，各家廠商就得用更多incentive來吸引用戶，因此行動支付市場將會如同蝦皮、PChome般，演變成資本補貼戰。

你可能會想說，LINE Pay市值台幣2,700億，街口支付的資本額不過7.6億元，街口拿什麼跟LINE Pay抗衡、大玩補貼戰？

其實不然，街口支付執行長胡亦嘉的父親即為胡定吾先生，他曾當過中華開發工業銀行董事長、台北101大樓董事長，在金融業界輩份很高。國泰金控董事長蔡宏圖、富邦集團董事長蔡明忠、遠東集團董事長徐旭東都是他的好友，甚至台新金控董事長吳東亮更是他的親家。而這些資源，也是為什麼街口支付能與LINE Pay抗衡到現在的關鍵原因。

除了LINE Pay及街口支付外，還有一個值得注意的廠商PChome。PChome是台灣最大的電商平台，集團旗下除了Pi錢包外，還擁有第三方支付公司「支付連」，和擁有電子支付執照的「國際連」。若能將其電商資源與其旗下支付業務相互整合，勢必是個可敬的對手。

另外，因應競爭日劇，台灣行動支付市場亦開始進行整併。智冠旗下的「智付寶」將於2018年9月份，與藍新科技旗下的「台灣電子支付ezPay」合併，以智付寶為存續公司，成為專營電子支付機構的第一起整併案。

而過去曾指出「不參與電子支付業務」的悠遊卡公司，也因為其同業「一卡通」取得了電子支付執照，並獲得LINE投資入股，而決議朝電子支付發展。

整體而言，台灣行動支付市場正走向一個白熱化的競爭階段，MIC分析師胡自立就曾表示，兩年後台灣行動支付市場將只會剩下3～5家，而Line Pay跟街口支付的對抗，也將更加速這場戰局的推進。

 

本篇文章感謝 大和有話說 同意授權轉載